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这是一个充满童话色彩的寓言式的故事。影片以魔幻现实主义的方式， 通过一头驴的视角，讲述了一个农村男孩的青春故事。

“妖怪名单”上十大妖王之一苏九儿，愿望是带着恋人封夕远离人族与妖族之间的纷争，找一世外桃源共度余生。但封夕身上肩负守护苍生的使命，且每一世皆因守护苍生而死，面对恋人一次次在自己面前牺牲，苏九儿这一世将作何抉择。

天圣八年，岁在庚午。是夜，许府中，下人发现员外离奇倒地身亡。前来寻员外的许夫人神情呆滞，居然同一美艳女子在屋内翩翩起舞。曲终，此女在众人眼前瞬间消失。怪事一出，开封府派捕快拾生破案。拾生发现许员外竟是中毒而亡，而后从夫人处得知那女子的身世，她就是二十二年前听雨楼中名噪一时的歌妓谢晓菀，但已故去多年。调查陷入僵局，一切线索都直指谢晓菀，拾生毫无头绪。为安抚民心，他打算快速侦破案件，遂入隐市向白青萝求助。药婆白青萝有一个灵鼻子，它能闻辨百毒，拾生想借此“闻香探案”。避世多时的白青萝会轻易同意吗？许府里又藏着怎

本片讲述年轻的燕赤霞成天打着自己老爹天下第一驱魔师旗号混吃等死，在和驱魔师时镖打赌的过程中误打误撞将兰若寺树妖姥姥的本命法器镇魂玲拿走。一位年轻的驱魔师和一位失去法力的树妖姥姥经历一系列搞笑、感动、峰回路转的事件，最终燕赤霞遵循本心除魔卫道维护正义，一心修炼成长为一代捉妖大师的故事。