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天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿（费翔 饰）带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己（娜然 饰）的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子智乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙（黄渤 饰）携封神榜下山，寻找天下共主，以期救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊（陈牧驰 饰）以及西伯侯质子姬发（于适 饰）也发现了商

商朝末年，商纣王昏庸无道，沉迷声色重用奸佞，残害百姓。创世神女娲娘娘下界赐福降瑞，纣王垂涎女娲美色当面调戏，欲留宫中为后。女娲大怒对其略施惩戒。奸臣费仲献计建造露台，密谋称霸仙、魔、人三界。忠臣比干反对，劝说纣王行正道，被纣王炮烙致死。西伯侯姬昌进宫规劝纣王，被纣王囚禁。女娲得知纣王并不悔改，于是派妲己下界惑乱纣王，加速商朝的没落。在姜子牙、雷震子协助下，捣毁了修建中的露台，救出西伯侯姬昌，释放了奴隶。西伯侯、姜子牙、雷震子带领生存下来的奴隶奔向西岐，建立一个新王朝西周。