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在温哥华的毒品走私者获得了当地的缉毒队的敏感信息，并试图达成协议为自己后，间谍丑闻爆发。

孩童提米自幼丧母，困扰繁多：与继母矛盾连连，收养宠物斗牛犬被禁足。然而在第二天提米却认识一位“心灵相通”的朋友萨摩娜——从杂技场逃出的大猩猩。 但生性活泼的大猩猩萨摩娜却把家里搞得一团糟，提米只好把它

一群老朋友又将开始一段新的旅程。当猛犸象曼尼（Manny）沉浸在马上要当爸爸的喜悦之时，剑齿虎迭戈（Diego）却为自己的逐渐衰老而黯然伤神，此时树懒希德（Sid）则发现了三枚恐龙蛋，居然“母爱”泛滥

1812年，拿破仑率领大军入侵俄国。在博罗季诺战役即将打响的前夕，法方秘密特工获知了俄国的作战计划，在向拿破仑报告时，被偷偷潜入官邸的俄国贵族青年塔鲁夫获悉。塔鲁夫听闻之后大惊，决定立刻去向俄军汇报，

一对深爱彼此的夫妇同时都还深爱同一样东西，海洛因。在丈夫的逼迫下，Helen不得不去堕了自己的孩子，对丈夫失望的她从一个小混混Bobby那里得到了安慰，当Helen意识到Bobby是一个彻底的瘾君子时