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纳乔在墨西哥沙漠中逃命。他让雇佣兵进来消灭了萨拉曼卡家族，甚至包括庄园里的无辜者。他认为拉罗已经死了，而拉罗很乐意接受这个假设：他已经安排好了一些环节，确保这件事情顺利进行。当拉罗开始策划他的复仇时，纳乔继续躲避着墨西哥的每一个人。n纳乔得罪了边境两边的所有危险人物。与此同时，萨拉曼卡表兄弟们在萨拉曼卡庄园的事件发生后罕见地表现出了情感，这非常明显地表明，将有一些负责任的人受到严重的惩罚。当美国本土的古斯从Bolsa那里听到袭击的消息时，他装傻充愣。但这在他推出他的大计划的下一阶段之前，这只是时间问题。拉

华盛顿全城的警力都在全力追捕涉嫌毒杀参议员霍金斯并枪杀司法部长康诺利的前FBI特别探员伊利莎白•基恩及其同伙雷蒙德•雷丁顿。城里所有的地面、空中交通均被封锁，FBI探员莱斯勒负责此次追捕行动，他要让嫌犯插翅难逃。全城戒严早在雷丁顿的预料之中，最危害的地方才最安全，他并不打算冒险出城，而是要在城里寻求帮助。雷丁顿早有安排，在同伙的接应下利用隧道盲区顺利摆脱警方追踪。随后两人换上准备好的警服，开着假警车混入大街的车流中。原FBI特别行动小组组长、FBI副局长哈罗德•库珀因涉嫌帮助伊利莎白而接受调查。即使他说出

雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的声音。二人谈崩，与柯克勾结的古巴革命武装力量迅速赶来，雷丁顿跑掉，并联系了美国联邦调查局。调查局在得知伊利莎白仍活着的消息后都很震惊。在是否协助解救伊利莎白的问题上，纳瓦比明确表现出反感。

星城的夜幕下，警察局里众人正在等待市长奥利弗·奎恩的到来，为纪念黑金丝雀劳蕾尔·兰斯致辞。作为市长助理的西娅不得不为哥哥的迟到尽量与客人沟通，维护奥利弗岌岌可危的支持率。西娅嘴里所谓的“处理些小事”，其实是指奥利弗身穿绿箭侠的兜头服装，阻止一场即将发生的大爆炸。打倒罪犯是绿箭侠的工作，拆除炸弹则是守望者费莉希蒂·斯菲克的事。她有着高超的电脑技术，是绿箭侠最早的伙伴。两人之间有过一段感情，但无疾而终。感情上的不和并没有影响到两人在打击犯罪上的默契，守望者通过绿箭侠箭身上的控制器，轻易就能远程遥控拆除炸弹引信

一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，

罗斯和瑞秋起床后完全忘了昨晚结婚的荒唐事。早餐时，朋友们打听起来，两人方才如梦初醒，决定返纽约后取消婚约。罗斯请瑞秋放心，此事他会全权料理，但他食言了，因为他不想成为一个离过三次婚的男人。钱德勒和莫妮卡都觉得昨晚仓促决定结婚有点后悔，但又说不出口，怕对方会伤心。如果两人的结合是命中注定，应该还会有征兆吧，为此他们重新掷骰子，结果还是八点，俩人仓皇逃出赌场的时候，正好碰上一位牧师。回到家中后，钱德勒提出不如把东西都放在莫妮卡家里，遂两人决定同居。乔伊觉得一人上路实在无聊，说服菲比陪他驾车回家，他承诺旅程会很

莫妮卡的订婚夜，大家说好一起出去庆祝。瑞秋此时既为莫妮卡感到开心，但是同时想到自己的感情生活又倍感落寞，没想到居然和罗斯在门外拥吻，正巧被莫妮卡撞见。莫妮卡非常不爽，这本来应该是自己的订婚狂欢夜，但是却被瑞秋和罗斯抢去风头，成为俩人的复合狂欢夜。莫妮卡的大嗓门更是被所有人都知道了这件事，众人大吃一惊，莫妮卡谴责瑞秋抢了她的风头。菲比请求在婚礼上献歌，但是为了安抚她，莫妮卡只好口头答应，谁知菲比要求新人付她押金，以免他们反悔。遭到拒绝后，菲比灵光闪现创作了很多首歌曲，钱德勒只好妥协。乔伊准备参加一个试镜，要

六个月后，恶土已恢复了平静。在洁德的运作下，大家都相信是莱德杀死了奎因和雅各比。虽然奎因活不见人死不见尸，但已经没人在意。洁德如愿做了领主夫人，莱德也拥有了三块领土，以及其他领主的尊重和大批剪刀军的拥护。然而艳寡妇可不打算一辈子蛰伏在庇护所里，她广施恩惠，拉拢并收留贱民，导致油田的劳动力不足，产量下降。莱德此时极度膨胀，没有仔细思考便带着洁德前往油田视察，正中艳寡妇和蝴蝶军的埋伏。剪刀军被打得措手不及，莱德损兵折将，连洁德都落入敌手。艳寡妇没有为难洁德，只是让她给莱德带个话，这片领土从此物归原主。这段时间