马克·哈德洛

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白奥克的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多古尔都探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了精灵、奥克和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…

　　导演率领拍摄组来到神秘的骷髅岛开始了一部电影的拍摄，女主角是漂亮娇小的安(娜奥米•沃茨 Naomi Watts 饰)，她在纽约的演艺事业陷入了低谷，这是她时来运转的大好机会。他们乘坐轮船来到岛上，

讲述一名女交换生融入当地生活，并和以为男孩相爱的温馨爱情故事。