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罗杰（加里·格兰特 饰）是个平凡的广告商人，最近却莫名其妙的惹了一身的麻烦——他被别人错认成一名叫“凯普林”的人，还被人灌醉放进车中，意图造成车毁人亡，命大的罗杰顺利逃过这一劫。这个离奇的经历让罗杰又后怕又好奇，为了证明自己的清白，他非要找出真正的 “凯普林”不可。 噩运在纠缠罗杰。他一路设法摆脱追杀，一边千里追踪凯普林的线索......

克里斯七岁生日当天，母亲离家出走，父亲声称母亲被外星人绑架。克里斯想拍摄一部纪录片证明没有外星人绑架事件，只不过是人们的虚假记忆而已。克里斯参加了一个讨论会想要进一步去了解所谓的“外星人”。他在采访时认识了艾米丽，一个每七年就被外星人绑架一次的女孩，克里斯不相信艾米丽的故事，直到一个晚上他和布伦特驱车回家时，在路上遇到无法解释的事情，他们的车停在原地两小时，而他们却对这段记忆一无所知。那时开始，克里斯开始对这件事产生了疑惑的态度，他开始思考这一切并没有那么简单，关于母亲，关于自己。他开始慢慢靠近真相。而事

格温普兰是贵族后裔，从小落入人贩子之手，被毁容摧残，脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子，并把格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂也收养了下来。他们几个四海飘泊，靠卖艺为生。后来由于偶然的因素和英国政坛的需要，格温普兰得以重获爵位，但他拒绝了这一肮脏的恩赐，宁愿回到他的患难伙伴那里；这时蒂已身患重病......