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马克·韦伯自编自导自演，以真实的生活事件作为基础，以写实的超现实风格来进行拍摄。作为创作者和演员，演出了一部模糊了现实纪录片与虚构故事的电影。本片讲述了马克的故事，马克是一个刚刚出狱的帮派分子，无处可去的他只能选择回到位于费城的母亲家中。家里除了母亲之外，还有一个患有阿斯伯格综合症的十几岁弟弟，这种自闭症让人变得沉浸于自己的世界，难于外界交流。马克试图重建自己的生活，要与过去的种种斗争，也让他和激进主义的母亲关系紧张，更让他无法与弟弟进行更好的沟通。而抛妻弃子的父亲，却总在内心深处影响着他，使他往一个自己

卡维罗曾是个受人尊重的喜剧演员，现在变成了一个酒鬼。一日，他回到公寓时，偶然发现隔壁的女孩塞瑞拉躺在床上，企图开煤气自杀——原来，塞瑞拉是个芭蕾舞演员，因为患了腿疾而要告别舞蹈了。善良的卡维罗悉心照顾她，试图用自己的幽默细胞打消卡维罗的自杀念头......

圣诞老人陷在椅子里，眼睛看着圣诞精神表。圣诞精神一直处在一个低落的状态，工厂无法继续运转。更糟糕的是圣诞老人发现自己被运动产品大亨布拉克斯顿班尼特起诉了。班尼特先生声称，当孩子们没有收到想要的礼物时，圣诞老人触发了“极端情绪困扰”。为了赢回这个小镇以及圣诞精神之前的荣耀，圣诞老人决定为自己辩护。在法庭上，圣诞老人遇到了八岁的莉莉，她一眼认出了圣诞老人，并且推荐她的爸爸来为圣诞老人辩护。