本片根据凤凰城UFO事件改编，1997年3月13日，几束神秘的灯光出现在凤凰城，这一现象被称为“凤凰城光团”。这一事件也是历史上最有名、传播最广的UFO目击事件，三个青少年在UFO事件发生不久后进入沙漠，希望记录下发生在他们小镇上奇怪的事情，但是有一天晚上他们消失了，至今下落不明。在他们失踪二十周年之际，家人为了寻找真相展开调查，随着当年拍摄的内容不断被披露，隐藏在背后的真相也将浮出水面。

夜晚，躺在星空下的草薙桂看见了天空亮起了不该出现的闪光--UFO和一个女人，他拼命往后逃，可是……第二天，好像什么都忘了的草薙桂回到学校，但他们班却换了个老师--风见瑞穗。老师搬到了草薙家旁边，他理所当然要当帮手啦，在搬东西时不小心，压在了老师身上。风见又说了些容易使人误会的话，接受不了现实的草薙又停滞了……醒后的他记起了昨天的事，使得他不得不逃，身为外星人的老师只好追上，免得秘密被公开。阴错阳差，桂来到了个黑洞前。风见老师却救了他…

在第二十一世纪的转折时期，善恶之间的最终斗争始于一个神秘的陌生人试图从撒旦手中保护一个小城镇女孩。

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的S