一部电影正在如火如荼的拍摄过程中，导演（弗朗索瓦·特吕弗 饰）不仅要处理电影拍摄的事情，还要忙于照顾演员们的情绪。其中就有脆弱敏感的男主角（让-皮埃尔·利奥德 饰），还有精神受挫的女星（杰奎琳·比塞特

在20世纪初，一个十几岁的印第安男孩被迫离家，加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后，赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。