月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭…

1969年，干部子弟薛北京随父母从首都北京下放到的偏远的四川宜宾，开始了全新的生活。无比思念家乡的薛北京崇拜自己的哥哥薛北宁（柳明明饰），每天都给正被下放到陕西劳动改造的哥哥写信。在宜宾，薛北京也认识了一群新朋友，其中有个漂亮的文工团姑娘安茹。伙伴们肆无忌惮的享受着属于他们的青春期。

喜欢经典的弗兰肯斯坦怪兽故事吗？还有木乃伊、哲基尔医生（小说《化身博士》的主人公）、狼人和隐身人？他们都会出现在这部95分钟的玩偶动画影片中——怪兽大聚会(Mad Monster Party)。

一位海洋科学家自愿和其家人居住在原型水下房屋中，以证明其实用性。

江菡不幸患上绝症，医生指其生命只有半年，江却瞒着丈夫刘世民。刘任职的公司来了一位年青寡妇罗楚楚，刘欣赏她的才干，亦同情其悲凉身世。后罗爱上刘后，不欲破坏其幸福家庭，决心离职。江虽知罗对其夫之爱意，不仅

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