消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？本片荣获第60届威尼斯电影节金狮奖。

20世纪30年代，日本帝国主义贪婪的魔爪伸向古老的中华大地，它扶植早已逊位的溥仪为傀儡，在满洲里建立了伪满帝国，企图达到分裂并霸占中国的野心。在这乱世之秋，外科医生刘栋梁学成回国，在哈尔滨市立医院担任外科副主任。某天，日本宪兵将抗联女政委赵一曼押至医院，指名要求刘为其治疗。刘为赵一曼坚忍高尚的精神所感动，与此同时更懵懵懂懂地卷入营救赵一曼的行动之中。在此之后，他被警察逮捕，却由此和倾慕自己的麻醉师娜拉结为夫妇。娜拉的父亲苏春来是死忠于伪满政府的顽固人士，他对新兴的革命政党怀有深深的误解。偶然机缘，刘成为了

雷蒙黛（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz饰）和他的酒鬼丈夫、年轻女儿共住，生活却不像别人平静。雷蒙黛有个姐姐索尔（劳拉•杜纳丝 Lola Dueñas饰），小时候两人和父母生活贫寒，更不幸的，是雷蒙黛常常受到父亲的性侵犯，而母亲并不知情，还不时责备女儿。母亲在一场火灾后遇难后，两姊妹就搬到了马德里生活，为着各自生活已经渐渐疏远。然而雷蒙黛却怀疑这里有母亲的鬼魂。原来一切事情都掩埋着一个出人意表的秘密，而雷蒙黛的家庭，也面临着一场悲剧的上演。