1935 年昆嵛山红色暴动失败，胶东地区陷入白色恐怖之中。红军游击队队员柳盛被国民党军队追捕，逃到海边小城渔民海生家疗伤。海生为了给柳盛找个安全的地方，把 他介绍到印成钱庄做账房。印成钱庄的二姑娘叫梅，是个漂亮有文化的姑娘。梅在商会会长兼保安团长陈亦德的帮助下，办起了一所妇女夜校。夜校形形色色的女人都有一段不平常的故事。陈亦德看中了梅，但梅喜欢的是见义勇为、给梅带来新思想的柳盛。柳盛也喜欢梅，但他是国民党政府通缉的要犯，只能将对梅的爱深深藏在心底。柳盛在梅和织花女的帮助下，历经艰险，完成了于队长交给的任务

马戏艺女张淑贞动人迷情、漂亮美丽，不幸被商会会长田老太爷色迷迫害，卖入青楼。虽受尽苦难、惨遭摧残、但她拒不接客，却与保安旅排长牟永春误结良缘。几经周折，逃离虎口的张淑贞决然入伙江湖绿林、愤然嫁给土匪头目大龙为妻。九一八事变，大龙与日寇鹰犬血战周旋，兵败伤亡。张淑贞誓接义旗报号“驼龙”，驰聘江湖，劫富济贫、除暴安良，其抗日爱国声势令日伪胆寒……在一次奇袭日本军火的战斗中，不幸被日伪围捕，血染故土、壮死在旧情人日寇鹰犬牟永春的枪下……

靠捡垃圾为生的王小明爱上盲人卖花女迷笛，误认为王小明是富豪的迷笛多次得到王小明的帮助并最终治好了眼睛开了花店，王小明也因为帮助迷笛狼狈不堪离开了迷笛，后来，迷笛终于找到了王小明，两个人幸福的在一起了。