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中国武术队的永乐借巡回演出之际，在西雅图找到了分别三载的姐姐苏红，永乐劝苏红随自己回国，苏红因即将拿到假绿卡拒绝了弟弟的请求。不料伪造护照的秘密据点被警方捣破。苏红也成了警方和犯罪团伙追击的对象。 　为救姐姐，永乐求助于当地侨领福华集团的主席三叔公。受三叔公的嘱托，华裔警官唐念祖帮助追查苏红的下落，却抓了犯罪头目雷蒙的爪牙。华裔女律师琪琪出面保释，昔日的情人再次见面。而今琪琪却已经成为了三叔公的儿子如龙的追求对象。苏红被爱慕其许久的同乡宋子杰救下，答应子杰提出的假结婚领绿卡的计划时，雷蒙的黑手已经暗地伸向

伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……