消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？本片荣获第60届威尼斯电影节金狮奖。

雷蒙黛（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz饰）和他的酒鬼丈夫、年轻女儿共住，生活却不像别人平静。雷蒙黛有个姐姐索尔（劳拉•杜纳丝 Lola Dueñas饰），小时候两人和父母生活贫寒，更不幸的，是雷蒙黛常常受到父亲的性侵犯，而母亲并不知情，还不时责备女儿。母亲在一场火灾后遇难后，两姊妹就搬到了马德里生活，为着各自生活已经渐渐疏远。然而雷蒙黛却怀疑这里有母亲的鬼魂。原来一切事情都掩埋着一个出人意表的秘密，而雷蒙黛的家庭，也面临着一场悲剧的上演。