北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯的展昭（刘德华 饰）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝 饰），被其言行举止深深吸引。五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰 饰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降...

一位初入江湖，立志成为第一侠盗的天才少女——莫研前来开封府，为蒙冤入狱的五师兄翻案。却因其敏锐的洞察力为包大人赏识，遁入公门成为开封府的女捕快，并与侠骨柔情的南侠展昭结为欢喜冤家。两人一路揭露层层阴谋，莫研不仅揭开了自身身世之谜，也明白展昭心中“侠义”与“情感”的两难抉择。

北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀

北宋年间，穷书生包拯进京赶考，无意中被卷入八王爷的谋反阴谋，凭借过人的聪明才智，包拯揭露八王爷试图谋害宋仁宗，夺取皇位的诡计，保护了江山社稷的安全。因破案有功，包拯被提拔为监察御史，受命追查试图刺杀皇亲国戚刘复的凶手，刘复是当朝皇太后刘娥的弟弟，向来仗着权势飞扬跋扈、欺压百姓，包拯破获了刺杀案件，并揭开刘复的诸多恶行，终使刘复多行不义而自毙。因为刘复的案件，包拯被贬到端州，数年后，皇宫中突然爆发一起神秘的火案，仁宗差点葬身火海，因此包拯重回开封府，受命调查火案。历经艰难调查，包拯终于查清火案真相，并因此契

　　本片为58集原创动画连续剧，讲述了包公上任开封府，带领展昭和王朝、马汉、张龙黑脸大包公、赵虎办理一系列奇案、怪案，微服私访，机智巧妙地和庞太师等黑恶势力斗智斗勇的故事。　　本故事从包公担任开封府开始叙述， 共分3部分，讲述了包公办理过的一系列奇案怪案.　　故事第一部分，主要是以包公上任开封府办理的一系列奇案。第二部分，包公微服私访，庞太师暗中加害 ，包公机智巧妙的与之斗争。第三部分，包公带着他的手下回到京城，和庞太师及他的手下展开斗智斗勇的精彩故事。