威尔.佩尼是一个老牛仔，一天，他的高山小屋被人占领，开始他们之间充满敌意，慢慢的他们竟然相爱了......

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！