大变革元年，分解者主宰了世界。在打败赫墨拉塔城的白昼女王后，各方势力汇聚在切尔姆城，一个三不管之地。统治者“屠夫”、崛起者哈登、不死者修、云端的凯撒……为了各自的利益，一场血雨腥风在所难免。

上季提要：在崛起者哈登、老K等人的帮助下，众人齐心协力击退了统治赫墨拉塔城的白昼女王。身体被分解的凯伦与TuP的克里曼均被情报贩子尼克带走，第一空间只留下艾琳和赫墨拉的女儿艾咪两人相依为命……而在第二空间，众多势力云集，那里又将掀起一场新的血雨腥风。